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    行業景氣延長未來風電冠軍

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        通電設施產業景氣超預期延長。市場上對海內通電設施產業的單產有一種普遍的擔心,覺得從07年已經會見頂回落。而我們公斷最少在2010年以前全國的通電設施單產仍會保持年年兩位數以上的超預期增長。第一,全國金融延續向好拉動電力花費供求,而今電力供需根本持平,新增海內裝機理當保持在和GDP約莫同步的水平10%前后;其次,上大壓小帶來取代火電新增裝機1億千瓦以上;從三大動力集團的訂單來著,在手訂單也排滿產2010年,當今年新增訂單也超預期大幅增長,同比增長盡在50%以上。     東汽風機有望成為海內風電設施冠軍。

    東汽的1.5MW機型是而今海內最好的MW級機組,      提供鏈配套出產整合能力強盛,和用戶通電集團關系密切,后續研發實力強。同時,開拓海外市場的實力雄厚實。估量東汽風機的在手訂單有850億元,足夠滿產排至2010年,而以后幾年的新增訂單并不會大幅遞減。所以,東方電氣以后幾年的單產增長確立。2008年之后產值已經逐年快速襯托,風電設施業務對2008、2009、2010年EPS的奉獻可以達到0.20、0.43和0.75元。     東方電機的成績增長有望超越市場預期。預見企業08、今年的每股受益分別將可達到3.43元和4.28元。以后企業海外業務、風機業務以及海內新增訂單會超預期增長,而企業群體上市而后的整合效用也會晉升成績。   

    根據東方電氣分海內通電設施業務08年25倍PE、海外業務35倍PE、風機業務50倍PE三塊分別估值計量,企業的目標金為97.2元,出資意見“買入”。     重要數字:該股最新收盤價為73.94元。共有15家機關對該股作出評級,其中3家“買入”,9家“增持”,2家“中性”,1家“減持”。

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